Le marché de la cyber-assurance connaît actuellement une période de volatilité accrue qui affecte les assureurs et leurs clients dans le monde entier. Historiquement, la nécessité d'une couverture cyber est apparue à la fin des années 1990 en réponse à la numérisation croissante des services et de l’évolution économique. Son développement a été motivé par la nécessité croissante de protéger les entreprises contre l'évolution des cybermenaces. Selon les régions, les marchés ont pris de l'ampleur entre 2009 et 2014. Depuis lors, sa croissance a été rapide, s'adaptant à l'évolution du paysage de la cybersécurité et offrant une couverture contre toute une série de risques numériques.
Ces deux dernières années, des clients qui bénéficiaient auparavant d'une stabilité de leurs polices de cyber-assurance ont vu leurs tarifs considérablement augmenter, un phénomène qui ne se limite pas à une région donnée, mais qui représente plutôt une tendance mondiale.
La situation n'est peut-être plus aussi simple - la hausse des tarifs s'étant considérablement ralentie en 2023 par rapport à 2022 - mais la tendance générale à l'augmentation des prix et au durcissement des conditions générales demeure. Les assurances directes et à faible franchise restent relativement stables, avec encore quelques augmentations de tarifs à un chiffre. En ce qui concerne les franchises, nous observons une tendance à la baisse des tarifs. L'arrivée massive de nouveaux acteurs sur le marché Cyber a produit son effet. Parallèlement, les fournisseurs de solutions de sécurité informatique tirent la sonnette d'alarme face à l'escalade du nombre d'attaques de ransomwares, qui a augmenté par rapport à 2022.
Les clients se trouvent désormais sur un chemin semé d'embûches : ce qui a commencé comme un marché mou, avec des prix bas et des conditions générales peu restrictives, est passé par une phase d'augmentation rapide des primes et de durcissement des conditions générales et se trouve toujours dans une phase de hard market. Cela s'explique par l'augmentation du nombre d'entreprises cherchant à s'assurer, alors que, dans le même temps, les attaques par ransomware ont évolué et se sont intensifiées.
Nous sommes convaincus que nous ne sommes qu'au début de cette évolution de marché et qu'au cours des prochaines années, le secteur continuera à connaître des changements spectaculaires, mais il reste encore beaucoup à faire pour relever ces défis.
Une menace en constante évolution : préparer l'avenir de la cybersécurité
Le paysage des menaces de cybersécurité évolue constamment et est de plus en plus sophistiqué. À mesure que les défenses se perfectionnent, les attaques ennemies se perfectionnent également. Plutôt que de chiffrer l'ensemble des données d'une entreprise, les criminels ont intensifié leurs stratégies et se concentrent désormais sur le vol d'informations sensibles, avec la menace de les publier en ligne. Cette évolution des modes d'attaque nécessite une réponse différente de la part des assureurs.
L'un des moyens de surmonter les turbulences du marché Cyber est l'adaptabilité. Les assureurs et les clients doivent rester agiles pour répondre à l'évolution constante des menaces. Alors que les auteurs de ransomware revoient leurs stratégies, le secteur de l'assurance doit adapter ses stratégies en conséquence.
Le conseil le plus important que nous donnons à nos clients en matière d’assurance Cyber est d'investir dans la sécurité informatique pour atteindre un niveau élevé de maturité en termes de cybersécurité, tout en mettant l'accent sur les risques réels et croissants dans le domaine numérique. De notre point de vue, la sensibilisation à ces risques est essentielle, tout comme il est fondamental de veiller à ce que nos clients soient suffisamment protégés contre les menaces potentielles. LSM dispose d'une équipe interne spécialisée dans la maîtrise des risques qui est là pour conseiller les clients sur les mesures potentielles si nécessaire.
Il serait également très naïf de penser que nos défenses seront toujours efficaces à cent pour cent. Pour se préparer à l'avenir, les entreprises doivent donc évaluer régulièrement leur vulnérabilité et leur préparation au risque. Elles doivent procéder à des évaluations approfondies des risques afin de mesurer leur vulnérabilité aux différentes cybermenaces, qu'il s'agisse du chiffrement intégral ou du vol de données. L'essentiel est que la préparation à ces incidents ne soit pas un exercice ponctuel, mais un engagement permanent à s'adapter aux stratégies en constante évolution des auteurs des menaces.
L'avenir est à l'expertise, tant dans le domaine de la cybersécurité que dans celui de l'assurance
En réponse à l'évolution du paysage des cybermenaces, les produits d'assurance doivent également s'adapter. À l'heure actuelle, de nombreuses polices d’assurance Cyber proposent une approche unique, regroupant la couverture de la responsabilité primaire et des tiers. Toutefois, les clients peuvent avoir des priorités différentes. Certains peuvent être davantage inquiets de l'interruption de leur activité, tandis que d'autres peuvent craindre les conséquences juridiques d'une violation de données. L'adaptation des produits d'assurance aux besoins spécifiques des clients pourrait constituer une étape importante vers un marché plus stable et plus durable.
Dans un marché aussi changeant, l'expérience et la stabilité des assureurs jouent un rôle essentiel. Les assureurs qui ont déjà fait leurs preuves et se sont engagés sur le marché de l’assurance Cyber continuent à jouer un rôle essentiel. Ils ont déjà subi les fluctuations du marché et disposent des connaissances historiques nécessaires pour faire la distinction entre le bruit du marché et la véritable volatilité.
La volatilité du marché de la cyber-assurance n'est pas seulement une question de fluctuation des prix ; elle reflète aussi la nature changeant des cybermenaces elles-mêmes. Pour évoluer dans ce paysage fluctuant, les assureurs et les clients doivent rester adaptables, réactifs à l'évolution des stratégies et ouverts à la possibilité de personnaliser les produits d'assurance pour répondre aux besoins individuels. Si les changements récents survenus sur le marché ont entraîné des défis, ils offrent également des opportunités de croissance et d'innovation. À mesure que le marché continue de mûrir, sa capacité à fournir des solutions efficaces aux clients et à gérer efficacement les risques jouera un rôle encore plus crucial.
Les auteurs
Jelmer Andela
La Haie